فرآیند صدور تاییدیه صلاحیت فوق الذکر با توجه به دستورالعمل مربوطه شامل مراحل زیر می‏باشد:

1- دریافت درخواست کتبی و مدارک متقاضیان تایید صلاحیت جهت طراحی و اجرای دوره آموزش بیمه‌ای (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه) 2- بررسی مدارک و مستندات و رفع نواقص احتمالی و بازدید از محل شرکت یا مؤسسه متقاضی (در اجرای معیارهای احراز صلاحیت مؤسسه آموزش متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی بیمه) 3- تهیه گزارش بازدید، تشکیل جلسه کمیته تایید و سلب صلاحیت مؤسسات متقاضی آموزش بیمه‌ای و تایید یا رد مؤسسه متقاضی (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه) 4- اعطای تاییدیه صلاحیت به مؤسسه متقاضی تایید شده جهت برگزاری دوره‌های آموزش بیمه‌ای به مدت 2 سال (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)

5- پاسخ به درخواست مؤسسه متقاضی رد صلاحیت شده

(در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه) 6- درخواست تاییدیه برگزاری دوره آموزشی بیمه از سوی مؤسسه دارای تاییدیه صلاحیت (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه) 7- بررسی درخواست تاییدیه برگزاری دوره آموزشی مؤسسه آموزش بیمه‌ای و رد یا قبول درخواست بر اساس مدارک و مستندات (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه) 8- صدور تاییدیه برگزاری دوره آموزش بیمه‌ای برای مؤسسه آموزش بیمه‌ای (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه) 9- پاسخ به درخواست برگزاری دوره آموزش بیمه‌ای به مؤسسه آموزش بیمه‌ای (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه)

داشتن مدارک لازم به شرح ذیل (درج شده در دفترچه راهنمای متقاضیان) :

 مستندات مدیریت و کادر غیر آموزشی مؤسسه متقاضی : (مدرک تحصیلی – قرارداد کار مصوب وزارت کار (درصورت وجود) مدارک و مستندات دو سال اخیر مؤسسه متقاضی : (مشخصات دوره های آموزشی بیمه ای و غیر بیمه ای برگزار شده – میزان آموزش های داده شده (به استثنای سمینارها و همایش ها) – نشریات و کتب منتشر شده بیمه ای – تقدیرنامه ها، گواهی نامه ها و جوایز علمی و آموزشی (درصورت وجود)) مجوز و پروانه‌های فعالیت آموزشی اخذ شده از مراکز ذیصلاح آموزشی مدارک و مستندات مربوط به مدرسان همکاری کننده با مؤسسه متقاضی : (مدرک تحصیلی – سوابق آموزشی و تجربی – سوابق فعالیت های علمی و پژوهشی بیمه ای) مدارک و مستندات مربوط به فضا، امکانات و تجهیزات اداری و آموزشی مؤسسه متقاضی : (مبایعه نامه یا سند مربوط به فضای آموزشی) * درخصوص فضا و امکانات آموزشی مؤسسه یا شرکت متقاضی بازدید به عمل خواهد آمد.